1.提前联系需要拜访的客户，制定拜访计划并确定好时间，地点，拜访的目的。

2.拜访当天，确定好参与拜访的人员，通常是两人以上，准备好礼品以及参与拜访人员需要穿着正装，女员工需要化淡妆。

3.提前到达客户指定地点，所有参与拜访的人进行个人调整后进入客户指定的地点。

4.和客户见面后，把拜访的目的和客户进行交谈。

5.拜访结束后，所有参与拜访的人员再次个人调整，并婉言谢绝客户的回赠，回到公司后进行终结。