在天竺国，师徒四人遇到了玉兔精。玉兔精原是广寒宫捣药的玉兔，后来逃到下界，摄去真公主，扮成假公主。

唐僧误以为玉兔精是天竺国公主而被玉兔精摄走。

孙悟空察觉真假，与玉兔精多次交锋，最后太阴星君和嫦娥仙子收服玉兔精，救出真公主 。