活下来了

一条叫大灰的“狗”，因为他不仅有狗的血统，也有狼的基因。

他参加了警犬选拔，但因为外貌长得像狼，而没有被录取。

之后他只好进入了马戏团，但是在那里他也不受伙伴的欢迎、不受观众的喜爱，并且经常遭受哈巴狗们的暗算。

直到有一次，女主人领他们出去时，不小心碰到了两只云豹。这时，其他的动物都躲起来了，只有大灰无畏，与云豹搏斗至死，把它们赶走了。

女主人和其他动物得救了，但大灰受了重伤。